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近期化肥整体向好


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虽然中国化肥产业除钾肥外都面临着产能严重过剩的问题,但在3月底之前,预计化肥整体向好。各品种简要分析如下。

  尿素煤价高位,尿素低位。虽然近期煤炭价格下跌,但考虑到煤炭价格未必能跌到去年的**低价,而且跌到**低价需要一段时间,因此煤炭价格仍然将给尿素价格一定的成本支撑。另一方面,在成本和价格总体倒挂的情况下,尿素企业的开工率不断下降造成供应量减少,而****、高氮复合肥和工业尿素导致尿素需求增加,尿素的供求关系正在改善。可以说,现阶段尿素价格低迷的原因不是供求关系失衡,而是市场操作方法有改变,在季节刚性需求不足的情况下,市场信心严重不足,经销商普遍回避尿素的操作。随着时间的推移,刚性需求会逐步释放,尿素市场会摆脱预期的影响,需求将推动价格的上涨。

  氯化铵虽然价格处于低位,但考虑到社会库存偏大,用量也在减少等原因,预计氯化铵价格在3月底前将低位徘徊。

  磷肥近期一铵和二铵价格表现坚挺,表面上看,是硫磺涨价推动了磷肥成本的上升,但隐含的推动原因并不一样。一铵的涨价源于供求关系的改变,硫磺涨价只是一铵涨价的借口;二铵的涨价虽有硫磺成本推动的因素,但长期看,有****支撑的利好。

  在硫磺价格已经强弩之末的时候,一铵的风险在积聚,而二铵可能会走出较好的反弹行情。一铵虽然短期供应紧张,但在产能过剩的背景下,一旦补库存结束,又会陷入到新的价格战里。另一方面一铵作为复合肥的原料,目前单养份价格比钾肥高了近4元,必将抑制一铵的需求,由此推测,一铵的风险将在4月份前后释放。


  再来看二铵,在****二铵工艺路线基本相同的情况下,****二铵企业的硫磺成本接近,合成氨成本占比较小,因此二铵****的竞争力就取决于磷矿石的定价。二铵价格低迷低估的是作为资源的磷矿石价格,而不是硫磺。在这种情况下,****的磷肥企业必然会限制磷矿的开采和磷肥的产量,从而给中国的二铵****腾出市场份额。另外也会推动****市场价格的上涨。由此可见,二铵有****的利好,短期风险基本消除。

  钾肥一方面进口大合同谈判迟迟未能达成协议,海运钾肥的到货可能被推迟到4月份,而海运钾肥占到中国进口量的70%左右。在这个时间段里,仅边贸和国产钾肥可能很难满足国内的供应。另一方面目前磷、钾单养份的比价有利于钾肥需求的增长。鉴于以上两个理由,虽然笔者并不看好全年的钾肥价格,但短期其价格有走强的可能。

  有人说,价格越低,风险越小,机会越大。笔者认为这种分析虽简单却很有效。近期市场除一铵需要谨慎应对高价外,其它化肥品种的机遇都要大于风险。春季国内市场会比较好,类似去年经销商大面积和大幅度亏损的局面不会再现!(余雷)

 


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